העלילה מתרחשת בסין, שנת 859 לספירה, שושלת טאנג שולטת במדינה כבר דורות רבים, אך פלג חתרני בשם "בית הפיגיונות המעופפים" לוקח על עצמו להחליפה. גיבורי הסרט הם שני שומרי חוק, ליאו וג'ין, המנסים להגיע אל המורדים באמצעות סוכנות סמויה – רקדנית עיוורת יפהפייה, בתו של מנהיג המורדים.
