רומן שראשיתו במעשה גילוי עריות בין אח ואחות, ויליגיס וסיבילה, הולדת בנם ושילוחו על פני הים, אימוצו על ידי גרגוריוס, אב וראש מנזר, המטבילו בשמו, וגידולו בידי אחד הדייגים ואשתו עד שהוא מגלה שהם הוריו המאמצים. מסעו לחיפוש אחר הוריו המאמצים מביא להתרחשויות ולתגליות מפתיעות ובעייתיות באשר לזהותו; הינשאו לאמו, בחירה ביציאה לגלות ובסיגוף כענישה עצמית, "היוולדו" מחדש לאחר 17 שנה והיבחרו לאפיפיור.
הרומן הנבחר של תומס מאן מבוסס על מיתוס גרגוריוס הקיים בגרסאות שונות.
